[大连控股股吧]国泰君安保荐永达股份IPO项目质量评级D级 实际募资额大幅缩水 承销保荐费用率较高

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專題：券商IPO項目執業質量評級

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　　（一）公司基本情況

　　全稱：湘潭永達機械製造股份有限公司

　　簡稱：永達股份

　　代碼：001239.SZ

　　IPO申報日期：2022年7月1日

　　上市日期：2023年12月12日

　　上市板塊：深證主板

　　所屬行業：金屬製品業（證監會行業2012年版）

　　IPO保薦機構：國泰君安

　　保薦代表人：楊皓月，張貴陽

　　IPO承銷商：國泰君安

　　IPO律師：湖南啓元律師事務所

　　IPO審計機構：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

　　（二）執業評價情況

　　（1）信披情況

　　被要求量化分析報告期內與勞動用工相關的糾紛情況，說明相較同行業可比公司是否存在用工糾紛較多的情形；被要求列表說明發行人對主要客戶銷售收入與主要客戶披露的採購金額情況，是否存在差異；被要求說明客戶與供應商重疊的具體情況；發行人被要求對照《關於註冊制下提高招股說明書信息披露質量的指導意見》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 57 號——招股說明書》的相關要求，精簡、優化招股說明書，確保內容簡明清晰、通俗易懂。

　　（2）監管處罰情況：不扣分

　　報告期內，發行人及其子公司共受到1項行政處罰。

　　（3）輿論監督：不扣分

　　（4）上市週期

　　2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數爲487.83天，永達股份的上市週期是529天，高於整體均值。

　　（5）是否多次申報：不屬於，不扣分

　　（6）發行費用及發行費用率

　　永達股份的承銷及保薦費用爲5849.06萬元，承銷保薦佣金率爲8.09%，高於整體平均數6.35%，高於保薦人國泰君安2023年度IPO承銷項目平均佣金率5.06%。

　　（7）上市首日表現

　　上市首日股價較發行價格漲幅96.85%。

　　（8）上市三個月表現

　　上市三個月股價較發行價格漲幅50.79%。

　　（9）發行市盈率

　　永達股份的發行市盈率爲35.64倍，行業均數25.72倍，公司高於行業均值38.57%。

　　（10）實際募資比例

　　預計募資11.53億元，實際募資7.23億元，實際募資金額縮水37.31%。

　　（11）上市後短期業績表現

　　2023年，公司營業收入較上一年度同比降低1.46%，歸母淨利潤較上一年度同比降低1.96%，扣非歸母淨利潤較上一年度同比降低2.85%。

　　（12）棄購比例與包銷比例

　　棄購率0.31%。

　　（三）總得分情況

　　永達股份IPO項目總得分爲66.5分，分類D級。影響永達股份評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，上市週期較長，發行費用率較高，發行市盈率較高，實際募資金額縮水，上市後第一個會計年度公司營業收入、歸母淨利潤、扣非歸母淨利潤下滑。這綜合表明，公司短期內盈利能力有待提高，信披質量有待提高，建議投資者關注其業績表現背後的真實性。